Città del Messico, 1950. William Lee (D. Craig), alcolista, tossicomane, omosessuale conduce una vita randagia e di eccessi, tra locali in cui bere e avventure sessuali con ragazzi giovani. Quando incontra Eugene Allerton (D. Starkey) nasce un’ossessione amorosa per Lee e un ambiguo rapporto per…